Gli asset allocator globali stanno diventando selettivi nelle loro priorità ambientali, sociali e di governance (ESG), e questo è un bene per i relativi fondi negoziati in borsa.
Negli ultimi anni sono entrati nello spazio ESG fondi più sfumati, tra cui quelli che si concentrano sul clima e sulla sostenibilità, consolidando ulteriormente l'idea che l'investimento sostenibile (SI) continua a guadagnare terreno a livello mainstream. Questo gruppo comprende l'SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned ETF (NZUS).
L'NZUS, che segue l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned, ha debuttato in aprile e, pur essendo un ETF nuovo, è anche un ETF rilevante.
"La maggioranza (86%) dei proprietari di asset a livello globale sta implementando l'SI nelle proprie strategie di investimento, rispetto al 76% del 2021. In APAC, questo numero sale al 97% dei proprietari di asset che stanno attualmente implementando o valutando considerazioni sull'SI nelle loro strategie", secondo uno studio di FTSE Russell. "Due su cinque (44%) stanno valutando come incorporare il clima o la sostenibilità nei modelli o nei quadri di ASA (il 24% lo fa già), mentre uno su quattro (24%) utilizza indici climatici/sostenibili all'interno di modelli e quadri".
Parte del fascino di un ETF come l'NZUS risiede nel fatto che l'investimento sostenibile è una strategia a lungo termine che, secondo gli asset allocator, riduce sempre più il rischio. Gli investitori esperti sanno che, nel lungo periodo, a un rischio minore corrispondono spesso rendimenti più elevati.
"Gli asset owner che implementano e valutano lo SI sono motivati dalla gestione del rischio: il 57% di tutti gli asset owner ammette che la mitigazione del rischio di investimento a lungo termine è un fattore chiave. Evitare il rischio di reputazione è un fattore motivante del 19% in meno per gli asset owner nel 2022, passando dal 57% del 2021 al 38%", ha aggiunto FTSE Russell.
L'NZUS detiene 295 titoli di 10 degli 11 settori GICS, con l'eccezione, non a caso, dell'energia. La metodologia di facile comprensione dell'ETF è degna di nota in un momento in cui gli investitori professionali chiedono a gran voce maggiore chiarezza e dati su ciò che costituisce esattamente un investimento sostenibile.
"L'ostacolo numero uno a una maggiore adozione dello SI in tutte le asset class è rappresentato dalle preoccupazioni sulla disponibilità di dati ESG e sull'uso di dati stimati (50%). La mancanza di standardizzazione dei dati, dei punteggi e dei rating ESG e la preoccupazione per la mancanza di qualità o coerenza del reporting e delle informazioni aziendali seguono al secondo posto (41%)", ha osservato FTSE Russell.
I componenti dell'indice NZUS sono impegnati nella lotta al cambiamento climatico e nelle raccomandazioni della Taskforce on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).